Μέσα σε ελάχιστη ώρα από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών υπερκαλύφθηκε το ζητούμενο ποσό των 300 εκατ. ευρώ που ήταν αναγκαίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank.
Η CrediaBank ενημέρωσε ότι έχει ήδη λάβει εντολές επενδυτών για την απόκτηση νέων μετοχών που υπερβαίνουν το προς άντληση ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Νωρίτερα σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία δημόσιας προσφοράς για τις νέες μετοχές της αύξησης κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ της Credia Bank. που διατίθενται στο κοινό για τρεις ημέρες όσο δηλαδή θα μείνει ανοιχτό το βιβλίο προσφορών, με τιμή 0,80 ευρώ ανά μετοχή.
Δεν συμμετέχουν στην αύξηση η Thrivest και το Υπερταμείο, που θα δουν το ποσοστό τους να μειώνεται, για να εισέλθουν νέοι επενδυτές και να αυξηθεί η διασπορά.
Αντίθετα, συμμετέχουν με διακριτό μεγάλο ποσοστό, καλύπτοντας πάνω από το 1/3 των κεφαλαίων, οι τρεις μεγάλοι βασικοί επενδυτές, Fiera Capital, Discovery Capital και Marbella που θα καλύψουν τα 110 εκατ. ευρώ της αύξησης ως cornerstone investors, με την πρώτη να έχει ανακοινώσει και το ποσό δέσμευσης της συμμετοχής της που θα είναι 30 εκατ. ευρώ. Η Marbella λειτουργεί ως family office του γνωστού εφοπλιστή Ηλία Γκότση (Eurotankers).
Θα διατεθούν συνολικά μέχρι και 375.000.000 νέες μετοχές στην αύξηση. Η τιμή διάθεσης περιλαμβάνει μεγάλο discount περίπου 32,8% έναντι της τιμής κλεισίματος στο χρηματιστηριακό ταμπλό την Παρασκευή και διευκολύνει όλους τους νέους μετόχους από την Ελλάδα και τους θεσμικούς από το εξωτερικό που ουσιαστικά καθορίζουν την τιμή της αύξησης, να τοποθετηθούν σε μία αναπτυσσόμενη τράπεζα, με προνομιακούς όρους.
Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, η τιμή αυτή υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί σχεδόν στο 1,2-1,23 της ενσώματης λογιστικής αξίας της μετοχής υπολογίζοντας και τα περίπου 220 εκατ. ευρώ από το υπερτίμημα στην συμφωνημένη τιμή εξαγοράς της HSBC Malta που ολοκληρώνεται φέτος καθώς και τα κεφάλαια από την τρέχουσα αύξηση κεφαλαίου που θα αυξήσουν τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας.
Στο τριήμερο που θα είναι ανοιχτό το βιβλίο προσφορών της τράπεζας θα πραγματοποιούνται roadshows ώστε να "χτιστεί" το βιβλίο προσφορών. Οι νέες μετοχές διατίθενται μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές και ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας.
Το βιβλίο προσφορών θα κλείσει την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 14.00 με την κατανομή να ακολουθεί. Στις 7 Απριλίου πραγματοποιείται ο διακανονισμός και στις 8 Απριλίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
