Στις αγορές με ομολογιακή έκδοση senior preferred βγήκε σήμερα η Eurobank, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση είναι τριετής με δικαίωμα ανάκλησης στη διετία.
Το βιβλίο προσφορών έκλεισε το μεσημέρι, ενώ καταγράφηκε ευρεία υπερκάλυψη, με τους επενδυτές να προσφέρουν κεφάλαια άνω των 4,5 δισ. ευρώ.
Το κόστος της έκδοσης κινήθηκε στο 2,9% περίπου, καθώς υποχώρησε λόγω της υπερπροσφοράς από την αρχική καθοδήγηση για επιτόκιο mid-swap (σ.σ. 208 μονάδες βάσης) συν 125 μονάδες βάσης (στο 3,35% περίπου).
Πηγή: euro2day
