Eurobank: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 400 εκατ. ευρώ
Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025 12:22Την πρώτη της έξοδο στις αγορές για το 2025 πραγματοποιεί η Eurobank με ομολογιακή έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για ομόλογο Tier 2 με ωρίμανση στα 10 έτη και ανακλήσιμο μετά την 5ετία (10.25NC5.25).
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί και τις αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) να τοποθετούν την απόδοση στην περιοχή του mid swap +220/250 μονάδες (δηλαδή περί του 4,67% με 4,72%).
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba2 από τη Moody’s και με BB- από τη Fitch.
Παράλληλα, σε ξεχωριστή συναλλαγή η Eurobank προσφέρει σε ανταλλαγή ομολόγων Tier 2 ύψους 200 εκατ. ευρώ της Ελληνικής Τράπεζας με Tier 2 τίτλους δικής της έκδοσης.
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
- Β. Κικίλιας: «Έρχονται 420 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα»
- Κάρτα αγρότη 2026: Ψηφιακή ενεργοποίηση από τις 28 Αυγούστου
- Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»
- Alpha Bank: Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για το εισόδημα των νοικοκυριών παραμένουν ευνοϊκές
- Generali Group Consolidated Results as at 30 June 2026
- Eurobank: Εξελίξεις και προοπτικές στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη