Eurobank: Στις αγορές με πενταετές senior ομόλογο
Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2024 12:16Στις αγορές βγήκε σήμερα η Eurobank με την έκδοση senior ομολόγου διάρκειας 5,25 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 4,25 έτη.
Ήδη καταγράφεται μεγάλη υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού, καθώς οι προσφορές υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ, ενώ η τράπεζα στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή του mid swap + 155 δηλαδή περί του 3,5% με 3,6%, με εκτίμηση ότι το κουπόνι μπορεί να υποχωρήσει στο κλείσιμο περί του 3,30%
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citi, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Societe Generale.
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:
Σχετικά Άρθρα
- Eurobank: Διατηρήθηκε η υπεραπόδοση της οικονομίας έναντι της Ευρωζώνης ωστόσο επιβραδύνθηκε η ανάπτυξη
- Eurobank: Completion of squeeze out procedure for the acquisition of the remaining shares of Hellenic Bank
- Φ. Καραβίας: Η Eurobank παραμένει ο θεσμικός και επιχειρηματικός εταίρος του ελληνικού τουρισμού
- Eurobank: Ολοκληρώθηκε το squeeze out για Ελληνική
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
- DRYDEL: Παρέλαβε το νεότευκτο «Rio Rita»
- ECB has appointed Thomas Vlassopoulos as Director General Market Infrastructure and Payments
- UniCredit: renowned architecture practice Herzog & de Meuron to design new headquarters in Milan
- LevelBlue Agrees to Acquire Aon’s Cybersecurity & IP Litigation Consulting Groups
- Γλυκερία, Καραφώτης, Αρετή Κετιμέ εγκλωβισμένοι στο Τελ Αβίβ
- Barclays joins forces with Microsoft and NVIDIA to launch new Innovation Hub in London