Eurobank: Στις αγορές με πενταετές senior ομόλογο

Στις αγορές βγήκε σήμερα η Eurobank με την έκδοση senior ομολόγου διάρκειας 5,25 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 4,25 έτη.

Ήδη καταγράφεται μεγάλη υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού, καθώς οι προσφορές υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ, ενώ η τράπεζα στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ.

Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή του mid swap + 155 δηλαδή περί του 3,5% με 3,6%, με εκτίμηση ότι το κουπόνι μπορεί να υποχωρήσει στο κλείσιμο περί του 3,30%

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citi, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Societe Generale.