Προσφορές 1,8 δισ. ευρώ για το 10ετές ομόλογο της Eurobank

Με εξαπλάσια υπερκάλυψη έκλεισε το βιβλίο προσφορών στη δημοπρασία του 10ετούς ομολόγου Tier 2 της Eurobank, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 6,375%, από 6,875% που ήταν το αρχικό

Στη δημοπρασία υποβλήθηκαν προσφορές άνω του 1,8 δισ. ευρώ και η τράπεζα άντλησε 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, καταγράφηκε μεγάλο ενδιαφέρον από ξένα funds, παρά το ότι ήταν η πρώτη έκδοση που πραγματοποιείται χωρίς καν παρουσίαση ή road show από το σχήμα των αναδόχων.

Το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (στις 25/4/2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 (10,25NC5,25), ήτοι από τις 25 Ιανουαρίου 2029.

Ανάδοχοι είναι οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.