Πειραιώς: Πάνω από 500 εκατ. οι προσφορές για το ομόλογό της
Πέμπτη, 06 Ιουλίου 2023 11:28Αρχική καθοδήγηση για επιτόκιο 7,375% έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς για το senior preferred ομόλογο που πρόκειται να εκδώσει σήμερα.
Υπενθυμίζεται ότι χθες έγινε γνωστό πως η Πειραιώς εξουσιοδότησε τις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank ως Joint Bookrunners να προχωρήσουν στην έκδοση ομολόγου Senior Preferred (5NC4) ύψους 400 εκατ. ευρώ. Ο τίτλος είναι πενταετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης στα τέσσερα χρόνια.
Αξιολογείται στην κλίμακα B1 / B+ από τις Moody's / S&P.
Update (11.40)
Υπερκαλύφθηκε πολύ νωρίς ο στόχος της τράπεζας για άντληση 400 εκατ. ευρώ με senior preferred πενταετή τίτλο με δυνατότητα ανάκλησης στην τετραετία. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:
Σχετικά Άρθρα
- Τράπεζα Πειραιώς: Ρεκόρ κερδοφορίας το α΄ εξάμηνο
- Η TÜV NORD Hellas απένειμε την πρώτη πιστοποίηση ISO/IEC 42001 στην Τράπεζα Πειραιώς
- Τρ. Πειραιώς: Πτωτική η τάση στις αγορές αγροτικών προϊόντων - Εξαίρεση τα βοοειδή και ο χυμός πορτοκαλιού
- Τράπεζα Πειραιώς: Στην κοινοπραξία Qivalis για την υποστήριξη stablecoin σε ευρώ στην Ευρώπη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
- Β. Κικίλιας: «Έρχονται 420 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα»
- Κάρτα αγρότη 2026: Ψηφιακή ενεργοποίηση από τις 28 Αυγούστου
- Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»
- Alpha Bank: Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για το εισόδημα των νοικοκυριών παραμένουν ευνοϊκές
- Generali Group Consolidated Results as at 30 June 2026
- Eurobank: Εξελίξεις και προοπτικές στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη