Τράπεζα Πειραιώς: Άντλησε 350 εκατ. ευρώ από το τετραετές ομόλογο αλλά με 8,5% επιτόκιο

Το ποσό των 350 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,5% άντλησε η Τράπεζα Πειραιώς με την επιτυχημένη διάθεση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης (senior preferred) την Πέμπτη.

Η ζήτηση για τους νέους τίτλους του ελληνικού ομίλου διαμορφώθηκε στα 700 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – MREL, που προβλέπουν την αύξηση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας όλων των συστημικών ομίλων στο 26% έως το 2026.

Τα ομόλογα είναι τετραετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη (4NC3) και αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Β1 από την Moody’s και Β από την S&P.

Την όλη διαδικασία τρέχουν οι Goldman Sachs Bank Europe και UBS Investment Bank.