Τράπεζα Πειραιώς: Προχωρεί η έκδοση senior preferred ομολόγου

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022 13:56

Εντολή σε Goldman Sachs και UBS έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου να προχωρήσουν σε έκδοση νέου senior preferred ομολόγου για την κάλυψη των υποχρεώσεων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων - MREL.

To νέο ομόλογο διάρκειας τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη (4NC3) θα είναι sub-benchmark, δηλαδή μεγέθους κάτω των 500 εκατ. ευρώ (και πάνω από τα 250 εκατ. ευρώ), ενώ αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από την Moody’s και Β από την S&P.

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει αύριο, Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων: Η υλοποίηση της συγχώνευσης με την Παγκρήτια είχε σαν προϋπόθεση την επιτυχή ΑΜΚ

Χαντζηνικολάου (Τρ. Πειραιώς): Οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν την ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
επιστροφή στην κορυφή

Σχετικά Άρθρα