Εθνική Τράπεζα: Προχωρεί στην έκδοση πράσινου ομολόγου

Εντολή στις BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs International, HSBC και Morgan Stanley έδωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα προκειμένου να τρέξουν τη διαδικασία έκδοσης του πρώτου πράσινου ομολόγου από ελληνική τράπεζα.

Ο τίτλος είναι Senior Preferred και είναι τύπου 6NC5, δηλαδή εξαετής με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πενταετίας.

Τα investor calls ξεκινούν σήμερα, ενώ η έκδοση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς.

Τα ομόλογα αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Caa1 από τη Moody’s, B από την S&P and CCC-  από τη Fitch.