Σε νέα έκδοση ομολογιακού Tier II μειωμένης εξασφάλισης προχωρεί άμεσα η Τράπεζα Πειραιώς με στόχο να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ εκμεταλλευόμενη την καλή συγκυρία της αγοράς.
Οι συναντήσεις με τους επενδυτές για το premarketing του τίτλου ξεκινούν σήμερα 10 Φεβρουαρίου.
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa3 και CCC από Moody's και S&P αντίστοιχα.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, η Πειραιώς θα μπορούσε να πετύχει ένα επιτόκιο κοντά στο 5,5% με 6%, δεδομένου και του ότι το επιτόκιο της έκδοσης του Tier II του περασμένου καλοκαιριού έχει ήδη υποχωρήσει σημαντικά και στο 7,45% στην 10ετία (-24%), ενώ στην 5ετία διαμορφώνεται στο 5,78%.
Η τράπεζα Πειραιώς ενισχύει τα κεφάλαιά της με Tier IΙ, καθώς πρέπει να διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι για να μπορέσει να υλοποιήσει τα σχέδια εξυγίανσης του ισολογισμού της και γι' αυτόν το λόγο είχε προχωρήσει πριν από μερικούς μήνες σε έκδοση ομολόγου Tier II 500 εκατ. με επιτόκιο 9,75%.
Υπενθυμίζεται πως η έκδοση ομολόγου από την Alpha Bank την περασμένη εβδομάδα υπερκαλύφθηκε κατά σχεδόν 11 φορές πετυχαίνοντας επιτόκιο 4,25%.
