Eurobank: Προς πώληση νέο πακέτο «κόκκινων» δανείων 2 δισ. ευρώ

Ένα ακόμη χαρτοφυλάκιο με μη εξυπηρετούμενα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις βγάζει προς πώληση η Eurobank, ανοίγοντας μάλιστα τον κύκλο της διάθεσης απαιτήσεων που χορηγήθηκαν και «κοκκίνισαν» εν μέσω κρίσης.

Με βάση τα πρώτα πληροφοριακά στοιχεία, που απεστάλησαν στους επενδυτές, το προς πώληση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει περίπου 180 χιλιάδες δάνεια, τα οποία χορηγήθηκαν την περίοδο 2011 - 2015 και δεν διαθέτουν εξασφαλίσεις.

Η μέση οφειλή διαμορφώνεται στα 6 χιλιάδες ευρώ, ενώ η πλειονότητα των 130 χιλ. οφειλετών είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις και το 20% απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει εντός ισολογισμού απαιτήσεις 1,1 δισ. ευρώ (οφειλόμενο κεφάλαιο), ενώ η συνολική οφειλή ανέρχεται (μαζί με τους εξωλογιστικούς τόκους) στα 2 δισ. ευρώ.

Ο διαγωνισμός (project Zenith) ξεκινά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος και το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα προβλέπει υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών τον Ιούλιο και δεσμευτικών εντός του Αυγούστου. Ως σύμβουλος πώλησης λειτουργεί η BlackRock.

Η έναρξη του διαγωνισμού προαναγγέλθηκε από τη Διοίκηση της τράπεζας στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, όπου αναφέρθηκε ότι η εντός ισολογισμού απαίτηση για το νέο χαρτοφυλάκιο ανέρχεται σε 1 δισ.

Η χαμηλή μέση οφειλή, σε συνδυασμό με το ότι πρόκειται για δάνεια που χορηγήθηκαν πριν από τρία με επτά χρόνια, αναμένεται να οδηγήσει στην προσέλκυση υψηλού ενδιαφέροντος, το οποίο θα αποτυπωθεί και στο τίμημα. Σημειώνεται ότι ως τώρα τα χαρτοφυλάκια με κόκκινα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις πωλήθηκαν με τιμήματα που αντιστοιχούν σε 3% έως 5,5% του οφειλόμενου κεφαλαίου, αλλά αφορούσαν σε παλαιές απαιτήσεις.