Αναβλήθηκαν για τις 9 Φεβρουαρίου οι δύο γενικές συνελεύσεις της μαιευτικής κλινικής ΙΑΣΩ που ήταν προγραμματισμένες για χθες, ωστόσο πραγματοποιήθηκε, έπειτα από αίτημα μετόχων, ενημέρωση από πλευράς Διοίκησης για τους όρους αλλά και τα οφέλη που θα προκύψουν από τη συμφωνία πώλησης του 97,2% του ΙΑΣΩ General.
Έπειτα από αυτήν την εξέλιξη, στις 9 Φεβρουαρίου οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τη συναλλαγή.
Κατά την ενημέρωση προς τους μετόχους, η Διοίκηση του ΙΑΣΩ αναφέρθηκε στα εξής:
1) Η προσφορά αποτιμά το Ιασώ General στα 48 εκατομμύρια ευρώ. Αποτίμηση που αντιστοιχεί σε περισσότερες από 20 φορές του 2017, ενώ ξεπερνά κατά 12 φορές τα εκτιμώμενα EBITDA του 2018. Πρόκειται για αποτίμηση που είναι σημαντικά υψηλότερη από πρόσφατα deals στον εγχώριο κλάδο και ανάμεσα στις υψηλότερες πανευρωπαϊκά.
2) Η προσφορά αξιολογήθηκε σε συνεργασία με την Rothchild, στην οποία η Διοίκηση του ομίλου είχε αναθέσει προηγουμένως την αποτίμηση των θυγατρικών εταιρειών. Ο σύμβουλος παρουσίασε συγκριτική αξιολόγηση της προαναφερθείσας πρότασης σχετικά με άλλες παρόμοιες συναλλαγές στον κλάδο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
3) Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν κατ' εξοχήν για μείωση του τραπεζικού δανεισμού.
4) H πώληση θα επιφέρει μείωση των δαπανών του ομίλου σε τόκους, περιορισμό των αποσβέσεων και άλλων αναγκών και συνεπώς θα βελτιώσει κατά τρόπο μόνιμο την κερδοφορία της μητρική εταιρείας αλλά και του Ομίλου.
5) Συμφωνήθηκε ότι δεν θα θιγεί η θέση των εργαζομένων από την αλλαγή ελέγχου επί της εταιρείας ΙΑΣΩ General.
6) Συμφωνήθηκε ότι θα μεταβιβαστούν οι μετοχές του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας από το Iaso General στο Ιασώ (ειδικότερα στην θυγατρική του Ιασώ Ν. Προαστίων) με το ίδιο τίμημα και οι αμοιβαίες απαιτήσεις θα συμψηφιστούν. H συναλλαγή θα γίνει πριν από την πώληση.
7) Επίσης, το χρέος που οφείλει το ΙΑΣΩ General στη θυγατρική ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. από προμήθειες υλικών αξίας μεγαλύτερης από 3 εκ. ευρώ θα εξοφληθεί όπως θα εξοφληθούν και όλες οι άλλες μικρότερες υποχρεώσεις που υπάρχουν μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και του ΙΑΣΩ General.
8) Οι επενδυτές προεξόφλησαν ήδη μέρος από τα οφέλη της συμφωνίας, σχεδόν διπλασιάζοντας την κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης μητρικής του ομίλου, με επανεμφάνιση μάλιστα στο μετοχολόγιό της ξένων επενδυτών.
