Η γαλλική φαρμακοβιομηχανία Sanofi γνωστοποίησε τη Δευτέρα ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές συνομιλίες για την πώληση του 50% της εταιρείας καταναλωτικών προϊόντων υγείας Opella στην αμερικανική εταιρεία private equity Clayton Dubilier & Rice (CD&R).
Η γαλλική τράπεζα δημοσίων επενδύσεων Bpifrance αναμένεται επίσης να αποκτήσει ποσοστό μειοψηφίας, περίπου 2%, όπως ανέφερε η Sanofi σε ανακοίνωσή της, που θα εξασφαλίζει στο γαλλικό κράτος μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Opella.
Η Sanofi ακολουθεί τον δρόμο ενός αυξανόμενου αριθμού φαρμακοβιομηχανιών που αποχωρούν από επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση καταναλωτών, όπως μεταδίδει το Reuters.
Σύμφωνα με τη γαλλική φαρμακοβιομηχανία, η Opella έχει αποτιμηθεί σε περίπου 16 δισ. ευρώ (17 δισ. δολάρια), ή 14 φορές τα εκτιμώμενα EBITDA για το 2024.
Τα δημοσιεύματα ότι επίκειται η πώληση της Opella πυροδότησαν επικριτικά σχόλια κατά της κυβέρνησης από αρκετούς πολιτικούς αντιπάλους της τις τελευταίες εβδομάδες, που έκαναν λόγο για πιθανή απώλεια ενός στρατηγικού περιουσιακού στοιχείου, γεγονός που ώθησε τους εργαζομένους της εταιρείας να προβούν σε απεργία και την έτερη ενδιαφερόμενη PAI Partners να υποβάλει βελτιωμένη προσφορά για την εταιρεία.
Πηγές της γαλλικής κυβέρνησης έκαναν γνωστό το βράδυ της Κυριακής ότι η Sanofi έχει καταλήξει σε συμφωνία για του όρους του deal, η οποία διαβεβαίωσε επίσης το Παρίσι ότι θα διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και η παραγωγική δραστηριότητα στη Γαλλία.
Το deal, το οποίο εξακολουθεί να υπόκειται στην έγκριση των οριστικών συμφωνιών, καθώς και σε νομικές εγκρίσεις, αναμένεται να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τη Sanofi, το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το νωρίτερα.
Η εταιρεία προχώρησε επίσης στην αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), αναφέροντας ότι τα EPS, εξαιρουμένης της Opella, αναμένεται να αυξηθούν το 2024 κατά τουλάχιστον χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό. Η προηγούμενη εκτίμηση προέβλεπε διατήρηση των EPS στα ίδια με τα περσινά επίπεδα.
Η μετοχή της Sanofi σημείωνε απώλειες 0,10% στα 100,72 ευρώ, στις συναλλαγές της Δευτέρας (21.10.24).
Ο διευθύνων σύμβουλος της Sanofi, Πολ Χάντσον, δήλωσε σχετικά: «Επιλέξαμε τον όμιλο που διαθέτει τις καλύτερες δυνατότητα και το ανθρώπινο δυναμικό που θα μας βοηθήσουν να διασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας”.
Πρόσθεσε ότι αν και δεν υπάρχει σχεδιασμός για το πόσο καιρό θα παραμείνει η Sanofi στο μετοχικό κεφάλαιο της Opella, «αναμένουμε ότι θα συμμετάσχουμε και θα συνεργαζόμαστε για μεγάλο χρονικό διάστημα».
Σημειώνεται ότι η Opella απασχολεί 11.000 άτομα παγκοσμίως και πουλά μεταξύ άλλων το γαλλικό παυσίπονο Doliprane, καθώς και φάρμακα όπως το σιρόπι για τον βήχα Mucosolvan, το αντιαλλεργικό Allegra και το παυσίπονο Buscopan.
Η Sanofi είχε αναφέρει πριν από έναν χρόνο ότι εξετάζει το ενδεχόμενο απόσχισης της δραστηριότητας καταναλωτικών προϊόντων, προσθέτοντας ότι θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την πώληση για την αύξηση των πόρων που διατίθενται για την κοστοβόρα διαδικασία ανάπτυξης νέων φαρμάκων.
