Εθνική Ασφαλιστική: Η είσοδος νέων επενδυτών «ξεκλειδώνει» την πώληση

Έπειτα από αρκετούς μήνες αναμονής, όλα συγκλίνουν στο ότι πλησιάζουμε στην οριστικοποίηση της πώλησης του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Όπως γράφει σε σημερινό της δημοσίευμα η «Ναυτεμπορική», οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, παρότι δεν έχει υποβληθεί ακόμη στην Τράπεζα της Ελλάδος ολοκληρωμένος φάκελος από τους αγοραστές, ώστε να καταβληθεί το τίμημα και να εγκριθεί η πώληση του 75% της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας, έχουν γίνει κινήσεις αναδιάρθρωσης του επενδυτικού σχήματος, που εγγυώνται την καταβολή του συμφωνηθέντος τιμήματος ύψους 718 εκατ. ευρώ.

Στο σχήμα των αγοραστών προστέθηκαν οι θεσμικοί επενδυτές PIMCO και Berkshire Hathaway, οι οποίοι θα καλύψουν την ελλιπή, σε σχέση με τη δέσμευση που είχαν αναλάβει, συμμετοχή των J. Calamos και J. Koudounis. Κατόπιν αυτού, οι δύο Ελληνοαμερικανοί επενδυτές θα υποβιβαστούν σε limited partners της Exin από management partners αρχικά.

Ο τρίτος εταίρος του επενδυτικού σχήματος, M. Fairfield, αντίθετα, ενισχύει τον ρόλο του, δεδομένου ότι χειρίστηκε ο ίδιος προσωπικά με επαφές του στην Αθήνα το ζήτημα της καθυστέρησης υποβολής στοιχείων του φακέλου από πλευράς Exin και την ανησυχία από πλευράς ΤτΕ.

PIMCO και Warren Buffet φέρονται, σύμφωνα πάντα με τη «Ναυτεμπορική», να είναι μεταξύ των χρηματοδοτών της Exin Group για την εξαγορά του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής, κάτι που επιβεβαιώνεται από πλευράς Exin. Περαιτέρω, η Exin επιβεβαιώνει ότι υπάρχει δέσμευση και από την EBRD για τη χρηματοδότηση του σχήματος που θα εξαγοράσει το 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Σημειώνεται ότι η ΤτΕ έχει υποδείξει το 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής, αφού αγοραστεί από την Exin Partners, να περάσει στην ομπρέλα της Exin Holdings, η οποία εδρεύει στην Ολλανδία.

Η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής σχεδιαζόταν να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2017 προκειμένου να ενισχυθεί ο ισολογισμός της Εθνικής Τράπεζας εν όψει των stress tests.

Υπενθυμίζεται ότι το τίμημα για την εξαγορά του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής είχε διαμορφωθεί στα 718 εκατ. ευρώ, το οποίο μεταφράζεται σε εταιρική αξία ύψους 958 εκατ. ευρώ, υπό τον όρο της τελικής έγκρισης των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.

Η Εθνική Τράπεζα θα διατηρήσει μερίδιο 25% στην Εθνική Ασφαλιστική, η οποία θα παραμείνει ο αποκλειστικός φορέας τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων της Εθνικής Τράπεζας, βάσει της δεκαετούς συμφωνίας συνεργασίας για τα προϊόντα ασφάλισης ζωής, αποταμίευσης και ζημιών που συνοδεύει τη συμφωνία της πώλησης της θυγατρικής της ΕΤΕ.