Σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές στο Λονδίνο διέθεσε η Fairfax -μεγαλομέτοχος της Eurobank-, με διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), 80 εκατ. μετοχές της τράπεζας, μειώνοντας το ποσοστό της κάτω από 33%.
Με αυτό το mini placement, η Fairfax του Prem Watsa, διέθεσε ένα μερίδιό της περίπου 2,2% στην ελληνική τράπεζα, αφού εξήγησε και επισήμως στην αναγγελία της διάθεσης, τους λόγους για την πώληση, ενώ δήλωσε ότι θα παραμείνει «μακροπρόθεσμος και αφοσιωμένος βασικός μέτοχος της Eurobank».
Η ανακοίνωση της τράπεζας
Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ("Eurobank") ανακοινώνει ότι ενημερώθηκε μέσω της επίσημης ανακοίνωσης του μετόχου της, Fairfax Financial Holdings Limited ("Fairfax"), για τα εξής:
Η Fairfax ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση 80 εκατομμυρίων κοινών μετοχών ("οι Μετοχές") της Eurobank, που αντιστοιχούν σε περίπου 2,2% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, σε τιμή 2,33 ευρώ ανά Μετοχή, μέσω επιταχυνόμενης διαδικασίας βιβλίου προσφορών που απευθύνθηκε αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές ("η Συναλλαγή").
Το συνολικό ύψος της Συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 186 εκατομμύρια ευρώ.
Ο διακανονισμός της Συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί στις ή περί τις 27 Ιανουαρίου 2025.
Η εν λόγω διάθεση μετοχών αποτελεί υποχρεωτική τεχνική προσαρμογή λόγω της σημαντικής μετοχικής συμμετοχής της Fairfax στην Eurobank και δεν αντικατοπτρίζει οποιαδήποτε εκτίμηση όσον αφορά την αποτίμηση ή τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Eurobank.
Μετά τη Συναλλαγή, η Fairfax θα διατηρήσει μετοχικό ποσοστό πλησίον, αλλά κάτω του 33% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank και θα συνεχίσει να αποτελεί έναν μακροπρόθεσμο και προσηλωμένο μέτοχο αναφοράς της Eurobank. Επιπλέον, η Fairfax συμφώνησε σε περίοδο διακράτησης 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής όσον αφορά τις υπόλοιπες μετοχές της στην Eurobank (lock-up), υπό συνήθεις εξαιρέσεις.
